pewniutko.pl
Dołącz

Płatności i rozliczenia

Płatności pomagają uporządkować finansową stronę współpracy między nauczycielem a uczniem. Pozwalają wygodnie generować rozliczenia za odbyte zajęcia i kontrolować status wpłat.

Jak korzystać z płatności#

W module Płatności rozliczasz zajęcia wpisane do kalendarza. Generujesz tu dokumenty z należnościami, sprawdzasz wpływy i udostępniasz uczniowi pełną historię opłat.

Lista rozliczeń#

Główny widok Płatności ma przede wszystkim szybko odpowiedzieć na trzy pytania: czy w danym okresie są już dokumenty, na jaką kwotę opiewają i ile z tej kwoty zostało opłacone.

Z tego poziomu możesz:

  • sprawdzić sumę należności oraz sumę już opłaconą,
  • wyeksportować dane do arkusza kalkulacyjnego bądź pliku PDF,
  • wygenerować rozliczenia.

Schematy stawek#

System może od razu podpowiadać właściwą kwotę dla sesji dzięki schematom stawek. Warto je uzupełnić przed pierwszym generowaniem rozliczeń, aby uniknąć ręcznego wpisywania wartości.

Schematy stawek ustawisz w Konfiguracji, w zakładce Ustawienia stawek. Możesz przypisać je globalnie albo do konkretnych kategorii i zdefiniować osobne kwoty dla różnych czasów trwania zajęć.

Generowanie rozliczeń#

Przycisk Generuj rozliczenia uruchamia proces tworzenia dokumentów dla wybranego okresu. To etap, na którym system zbiera kandydatów do rozliczenia, ale ostateczna decyzja nadal należy do Ciebie.

Podczas generowania:

  • widzisz listę sesji i uczniów, którzy mają trafić do dokumentów,
  • masz wybór, które sesje chcesz uwzględnić w rozliczeniu,
  • wybierasz schemat wyceny dla każdej pozycji,

Po zatwierdzeniu system tworzy dokumenty w statusie Roboczy. To dobry moment na ostatnią kontrolę, zanim potraktujesz dokument jako gotowy do rozliczenia z uczniem. Po zatwierdzeniu dokument będzie widoczny dla ucznia w jego panelu.

Szczegóły dokumentu i wpłaty#

Po wejściu w dokument widzisz konkretne pozycje rozliczenia, ich daty, czas trwania zajęć i kwoty.

Z tego poziomu możesz:

  • sprawdzić, czego dokładnie dotyczy każda pozycja,
  • oznaczyć pojedynczą pozycję jako opłaconą,
  • śledzić sytuacje, w których opłacono częściowo dokument.

Statusy dokumentów#

Status dokumentu pokazuje, na jakim etapie znajduje się rozliczenie:

  • Roboczy oznacza dokument do sprawdzenia.
  • Zatwierdzony oznacza dokument gotowy do rozliczenia z uczniem.
  • Częściowo opłacony oznacza, że część pozycji została już opłacona.
  • Opłacony oznacza, że wszystkie pozycje dokumentu są rozliczone.
  • Anulowany oznacza dokument wyłączony z rozliczenia.

Perspektywa ucznia#

Po stronie ucznia moduł Płatności ma prosty cel: poinformować go o należnościach i o tym, czego dokładnie dotyczy dana kwota.

Uczeń widzi przede wszystkim:

  • sekcję Oczekujące na opłatę, czyli dokumenty z pozostałą kwotą do zapłaty,
  • Historię rozliczeń, czyli dokumenty już opłacone, częściowo opłacone albo anulowane,

Dzięki temu uczeń nie musi zgadywać, skąd wzięła się dana należność. Każda kwota jest osadzona w konkretnych zajęciach i widoczna w historii współpracy.